Relazioni

Modificata il giovedì, 27 ottobre 2016 09:39 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Relazioni

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In questa pagina si possono impostare le relazioni che troviamo nell'anagrafica di tipo Azienda o Contatto. Tali relazioni servono per tenere traccia dei legami che possono esserci tra le anagrafiche clienti presenti nel CRM.



Per inserire una nuova relazione, clicchiamo su Nuova: dalla schermata di configurazione, inseriamo la relazione padre e figlio e spuntiamo le voci per abilitarla nelle aziende e/o nei contatti



Come sono visualizzate le relazioni nell'anagrafica

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Prendiamo ad esempio la relazione Ex cliente - Non compra più da: se per un'anagrafica inseriamo la relazione ad un altra azienda con Ex cliente (relazione padre), automaticamente per l'azienda collegata comparirà la relazione figlio. Se non sono presenti relazioni, si possono inserire andando in modifica dell'anagrafica; nel caso non siano configurabili, è comunque possibile inserire la relazione generica collegato a (presente di default).